Što nam je potrebno za transparentan i točan izvještaj u stvarnom vremenu?

Svaka organizacija kad-tad se suoči s pitanjem: imamo li precizne i ažurne podatke za izvještavanje? Čak i kada znamo što želimo (na primjer: broj sklopljenih ugovora u prvom kvartalu), bez pravih podataka u sustavu – izvještaj ovisi o ručnom unosu, čekanju dokumenata ili geste nekoj osobi da ga posloži.

Propust u unosu, nesistematsko skeniranje ili delegiranje administracije studentima često postaju uska grla: dokumenti nisu uneseni pravovremeno, ključni parametri nedostaju, a čitav proces prati gomila opravdanja. Da bi izvještaj bio pouzdan, potrebno je vratiti se na temelj: podatke i procese koje ih generiraju.

Prikupljanje i “čišćenje” procesa

Izvještaj bez podataka ne znači ništa. Ako Ugovori nisu uneseni u sustav pravovremeno, nema smisla očekivati točan pregled. Zato je prvi korak snimiti i dokumentirati postojeće procese. Postavite pitanje: rade li se stvari po zadanoj proceduri? Jesu li potrebna poboljšanja?

U tom stadiju često se javljaju prijedlozi optimizacije koje dolaze iz prakse samih korisnika i to je znak da ste na pravom putu. Kad sustavno mapirate tijekove (npr. unos ugovora, ažuriranje, automatizacija), otvarate prostor za integraciju alata poput DMS‑a via OCR, workflow ili poveznica s ERP aplikacijom. Kada ti sustavi „pričaju“ međusobno, stanje podataka je ažurno, što omogućuje izvještaje u stvarnom vremenu.

Automatski tijekovi kao temelj točnosti

Idealna automatizacija znači da se podatci inkorporiraju bez ručnog unosa: novi ugovori se generiraju iz predložaka, OCR prepoznaje bitne elemente, sustav te podatke usklađuje s ERP‑om, a vi ih možete koristiti odmah.

Sustav vas može obavijestiti o isteklim ugovorima, a ako netko ne reagira, obavijest može putovati dalje drugoj osobi. Time se postiže da izvještaji ne ovise o tome je li određena osoba uredna, dostupna ili vodi administraciju za vas. O takvom pristupu detaljnije govorimo u tekstu "Skenirali ste dokument – i što sada?", gdje se objašnjava zašto skenirani dokument treba postati dio sustava, a ne samo digitalni folder.

Transparentnost kroz DMS rješenje

Svaki sustav za upravljanje dokumentima (DMS) kao što je Therefore™ DMS omogućuje veći stupanj transparentnosti nego što se može postići ručnim unosom. Ključni elementi su:

• Jedinstvena baza podataka

• Verzije dokumenta i audit trail

• Dobro strukturirani metapodaci

• Workflow automatizacija (odobravanja, produženja, arhiviranje)

Posebno je važno razumjeti da izvještaj izrađen iz takvog sustava nije projekcija, već stvaran odraz aktivnosti i stanja, upravo ono što vam je potrebno za donošenje odluka i podršku menadžmentu.

Kako započeti? Praktični koraci

Proces se može sastojati od nekoliko faza:

1. Mapiranje postojećih procesa i ručni unos podataka za testni period

2. Identifikacija procesa koji najviše usporavaju izvještavanje (npr. ugovori, zaprimanje računa)

3. Primjena DMS rješenja s OCR podrškom i integracijom u ERP

4. Pokretanje pilot‑projekta, evaluacija rezultata i postupno širenje u cijeloj organizaciji

Taj pristup omogućuje da na minimum smanjite ručne zadatke, a povećate preciznost i pravovremenost izvještavanja.

Transparentan i točan izvještaj nije luksuz, to je rezultat strukturiranih procesa i pouzdanih podataka. Ako želite izbjeći kaos u Excel tablicama i ručnim unosa­ma, te automatski dobivati izvještaje koji odražavaju realno stanje u organizaciji, vrijeme je za integrirani DMS pristup.